Есть где-то на свете таинственный сад.
Туда не проник человеческий взгляд.
Дорожки травою давно заросли,
А липы склонились до самой земли.

Там ночью, когда выплывает луна
Из гроба выходит принцесса одна,
Чуть выше Дюймовочки ростом она,
И также изящна и также стройна.

А с нею два карлика рядом идут,
Ей песню волшебную тихо поют
И вместе подходят они к ручейку,
И к иве, где филин сидит на суку.

И филин глядит из-за темных ветвей,
Как лодочку карлики тащат в ручей,
Садятся с принцессой и весла берут,
И в лунном сияньи куда-то плывут.

А в небе, над ними, мерцание звезд
И ярок медведицы выгнутый хвост.
И филин следит, укрываясь в тени
Пока не вернутся обратно они.

Не знает никто из созданий живых,
Что филин, с тоскою смотрящий на них,
Не просто одна из летающих птиц,
А злым колдуном заколдованный принц.

Лишь карликам крошкам известен секрет,
Что принц будет филином тысячу лет.
Но если принцесса полюбит его,
То вмиг пропадет навсегда волшебство.

А сердце принцессы загадка для всех,
Но скоро услышим мы радостный смех,
Любовь ее всех, как лучом озарит
И филина в принца опять обратит.